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中国饮料快速消费品市场分析

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摘要:中国饮料快速消费品市场分析

上海商情-快消品研究中心历时两个多月,在实地访问了近百位快消品企业高管,并结合超过120家在沪深港交易所上市的快消品公司监测,发布了《2013快速消费品年度报告》。该报告称,2012年被访企业在销售这一重要指标方面,67.2%的被调查企业表示同比有所增长,比2011年减少10个百分点,销售持平的为12.3%,销售下降的为20.5%,比2011年多了近15个百分点。

碳酸饮料市场份额不断下滑纷纷增肥促销

虽然当下碳酸饮料仍占据强大市场份额,但被逐步侵蚀已是不争的事实。相关公开资料显示,2000年时,碳酸饮料在国内市场份额占比可达36%,而之后的2006年至2010年,其份额由30.96%下降到22.34%,2012年前三季度继续下滑至21.9%。而茶饮料、果汁饮料产量在近几年却以超出3倍的速度递增。根据国家统计局中国行业企业信息发布中心公布的2012年饮料行业第一至第三季度运行状况分析报告,截至2012年9月末,饮用水、碳酸饮料、茶饮料、凉茶、果汁、功能饮料分别占据了我国饮料业25.7%、21.9%、16.4%、7.2%、22.2%和6.6%的销量份额。国内饮料行业总体景气程度下滑,其中一个分化趋势是,健康型饮料比重上升,而碳酸类饮料份额呈下降趋势。

饮料巨头们频繁“瘦身”变相涨价的脚步终于停下了。近日,不少饮料企业一反常态纷纷开始“增肥”,且加量不加价。消息称,可口可乐、百事可乐两大巨头旗下多款碳酸饮料由500毫升变成600毫升,但价格并未提升。

《国际金融报》记者走访了上海部分连锁超市、百货商场、便利店等发现,可口可乐、百事可乐、雪碧、芬达、美年达等碳酸类饮料均“胖”了一圈,在之前的500毫升基础上加量20%,至600毫升净含量,有的饮料包装上还特地注明“送100毫升”、“多加100毫升”等提醒消费者的字眼,但零售价仍保持在2.5元至3元之间,未见上涨。据超市店员介绍,去年12月底超市进货时,之前500毫升的雪碧、可乐都变成了600毫升,但是进货价不变,销售价自然不会上抬。

“如今消费者对健康的关注度更高,饮料选择也倾向于果汁、凉茶、茶饮料等低热量产品。”北京东方艾格农业咨询公司饮料分析师肖尧接受《国际金融报》记者采访时表示,由于当前含有较高糖分和咖啡因成分的碳酸饮料被认为对健康不利,所以导致市场份额不断下跌,在此背景下,可口可乐与百事可乐的加量就是救市之举,但双方又默契地规避价格战。而两大巨头选择在年关时节行动,也能较小减少降价带来的不利影响。

茶饮料、果蔬饮料发展向好

果汁饮料包括果蔬汁和果蔬饮料。果蔬汁是新鲜或冷藏水果和蔬菜直接制成,果蔬饮料则是在果汁和浓缩果蔬汁中加入水、糖液和酸味剂等调制而成的现成饮料。在中国,果蔬汁饮料的果汁含量应不低于10%,否则它们将属于其他种类的饮料。

近年来,中国果汁饮料市场呈高速发展态势,果汁市场的迅速崛起与消费者的健康意识增强密不可分,果汁饮料,尤其是纯果汁里富含身体必需的维生素和微量元素,也因此,健康美味成为果汁吸引消费者的主因。

2011年12月份,我国生产果汁和蔬菜汁饮料162.99万吨,同比增长11.16%。2011年1-12月,全国果汁和蔬菜汁饮料的产量达1920万吨,同比增长8.66%。

中国果汁饮料竞争日趋激烈,市场上存在三股竞争力量:一支是台湾背景的企业统一和康师傅,以包装的创新和口味取胜;一支是包括汇源、娃哈哈等的国内知名企业;还有一支是大的跨国公司如可口可乐、百事可乐等。目前市场上集中了娃哈哈、汇源、农夫果园、统一鲜橙多、美汁源果粒橙、酷儿、露露等众多一线饮料品牌。由于大品牌的激烈竞争,使得外来品牌很难进入果汁饮料市场,同时果汁饮料的价格日益透明化,厂家和经销商的利润在不断变薄。寻找新的利润增长点,成为企业的当务之急。而要想在竞争激烈的果汁市场取得领先地位,适合市场需要的差异化经营则是关键。

中国虽人口众多,果汁饮料的消费量却较低,人均年消费量还不到1公斤,是世界平均水平的1/10,发达国家平均水平的1/40。这表明,果汁饮料在中国仍有巨大的发展空间。随着城乡居民生活水平的逐步提高,果汁饮料的消费必将进一步增长,未来中国果汁行业的发展前景看好,与此同时也具备了非常好的投资优势。

功能性饮料方兴未艾

10多年前,有“亚洲魔水”之称的健力宝开辟了功能性饮料的第一片辉煌,其年销售额曾高达20多亿元。之后国内各大饮料巨头,纷纷开发功能性饮料,他们都将这个领域作为新的一片业务“蓝海”。2011年,仅红牛的销售就超过了80亿元,但是,在过去的几年中,功能性饮料的发展并未如预料中的那般快速。

从2012年起,新一轮的功能饮料开发进入高潮。根据上海商情的资料表明,首先是娃哈哈集团旗下的启力高调上市。紧接着黑卡6小时、东鹏特饮、达利乐虎、台福充电、闽中真田等新品纷纷开始亮相。国家统计局公布的2012年前三季度的数据显示,功能饮料在整个市场占比达到了近 13%,而饮用水为25.6%,碳酸饮料21.9%。2013,饮料或许会有一次新冲击。

相关资料显示,目前我国功能性饮料的产业价值已高达15亿美元,产品类型超过150种。

功能饮料的种类很多,有些在分类中是“跨界”的,比如:六个核桃虽然是植物蛋白饮料,但是它强调的是“经常用脑,常喝六个核桃”的功能;加多宝、王老吉虽然是凉茶类产品,但是它强调的还是不怕“上火”的功能。在凉茶产品上,除了红罐、红瓶和绿盒三种凉茶,王老吉还开发了无糖型、低糖型凉茶和凉茶固体饮料,极大地丰富了凉茶品类。康师傅、统一等频推新口味,天地壹号则细分市场,纷纷开创新型植物功能性饮料。

而事实上,功能性饮料一般还加入了维生素、葡萄糖、矿物质、电解质、赖氨酸,甚至牛磺酸等成分,这些成分固然有一定的抗疲劳和适量补充钙、钾、矿物质、电解质等作用,比较适合体力损耗较大的特定人群和成年人。

越来越多的饮料厂家,都希望把对人体健康有益的元素融入到水里去,开发出越来越多的功能性饮料。业内人士分析,随着消费者健康意识的增强,对功能饮料的需求也会不断增加。

根据国家统计局中国行业企业信息发布中心公布的数据显示,近年来我国饮料行业产品结构不断优化,健康型饮料比重不断上升,而碳酸饮料市场份额将呈逐步下降的态势。数据预计,未来低热量饮料、健康营养饮料、活菌型含乳饮料等功能性饮料的发展前景看好。预计2013年功能饮料在饮料行业中的销售份额将达到20%左右。

功能性饮料比较适合体力损耗较大的特定人群和成年人,并不适合正处在发育阶段的儿童,因为儿童往往运动量较小,过量补充这些成分,会加重孩子自我调节的负担,过量饮用还会超过孩子消化系统和肾脏、肝脏以及神经系统的承受能力。

有些强调抗疲劳、提神醒脑、一些含有咖啡因等刺激中枢神经成分的功能性饮料,消费者就不宜在睡觉前过多饮用;而有的功能饮料适合在强烈运动、人体大量流汗后饮用,但对于心脏病和高血压患者来说,其中所含的钠元素可能增加机体负担,可能引起心脏负荷增大、血压升高;一些心脏病、高血压患者不适宜过量饮用,一些老年人和孩子也不能随意饮用。

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